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【調研報告】湖南省奶業發展現狀調查與分析

  • 分類 :協會新聞
  • 作者 :
  • 來源 :湖南畜牧水產信息 2018年第9期 省局草食牧業處 省奶業協會
  • 發佈時間 :2018-07-04 11:02
  • 訪問量 :

【概要描述】

【調研報告】湖南省奶業發展現狀調查與分析

【概要描述】

  • 分類 :協會新聞
  • 作者 :
  • 來源 :湖南畜牧水產信息 2018年第9期 省局草食牧業處 省奶業協會
  • 發佈時間 :2018-07-04 11:02
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詳情

湖南是農業大省 ,也是畜牧業大省 ,卻是奶業小省 。為找准制約我省奶業發展的原因 ,提出破解奶業發展難題的措施 ,加快奶業振興 ,近期 ,我們組織對全省奶業開展了專題調研 。

一 、產業現狀

 

       近年 ,湖南奶業在產業變革中激流勇進 ,取得一些成效 ,呈現出一定特色 ,2017年全省奶業總產值48.98億元 ,其中奶牛養殖產值3.98億元 ,乳品加工業產值45億元 ,振興有基礎 。

 

1.奶牛養殖情況 。我省奶業歷經近半個世紀的發展 ,曾經歷過輝煌 ,本土的亞華乳業曾一度躋身全國奶粉企業5強 。但在遭受2008年“三聚氰胺事件”和2012年“黃麴黴毒素事件”沉重打擊後 ,奶牛存欄最低時僅1萬頭 ,銷售額聚降至全國的0.5% ,跌入歷史最低點 。2013年之後 ,我省奶業再整旗鼓 ,通過兼併重組 ,整合改造 ,又逐步恢復發展 。到2017年 ,全省奶牛存欄回升至2.75萬頭 ,生鮮奶總產量9.6萬噸 。生產水平也有明顯提升 ,成年母牛頭均單產5.8噸 ,規模化牧場平均單產7噸以上 ,分別比2012年增長38.1% 、34.6% 。總體看 ,我省奶牛存欄數和牛奶產量均處國內相對靠後位置 ,奶牛養殖技術和管理水平 、單產水平和奶源質量有待提升 。

 

2.產業分佈與特點 。從產業分佈看 ,形成了4個產業優勢區 。一是草山資源區 。以南山牧場為代表 ,已成為城步縣域經濟發展的支柱產業 、當地扶貧攻堅的重要產業 ,有南山牧業 、羴牧科技2家奶業龍頭企業 。二是以常德為代表的洞庭湖平原飼草供應優勢區 。以優質 、平坦的土地資源進行青貯飼料機械化規模種植和加工 ,發展適度規模的奶牛養殖 ,代表企業有金健乳業 、德人牧業 。三是以長沙市為代表的城市消費型奶業區 。瞄準乳品消費市場 ,發展城郊型奶業 ,新希望乳業 、皇氏集團等中大型乳企相繼進駐 ,優卓牧業建成投產 。四是承接沿海地區產業轉移奶業發展區 。以永州為代表 ,發展中大型規模牧場 ,面向粵 、港等地提供優質奶源 ,江華溫氏乳業一期5000頭規模牧場建成投產 。從養殖規模看 ,全省奶牛養殖場(小區)平均存欄數300頭 ,200頭以上的規模場(小區)存欄比例佔全省奶牛養殖量的90%以上 ,新建牧場均為千頭以上存欄規模 ,散戶養殖基本退出 ,規模化程度較2012年提高50% 。從養殖裝備看 ,省內奶牛場100%實現機械化擠奶 ,80%以上牧場採用TMR飼喂 ,畜舍環境人工控制 、自動清糞系統 、青貯玉米機械化收割 、污水自動處理系統等現代奶業裝備不斷完善 ,現代化程度不斷提高 。從奶畜品種看 ,由傳統的荷斯坦奶牛到娟姍牛 、奶山羊等多品種養殖格局初現 。從奶源品質看 ,近3年生鮮乳抽檢合格率100% ,體細胞數平均在30萬以內 、細菌總數在25萬以內 ,乳脂 、乳蛋白率平均達3.45%和3.15%以上 ,各項指標優於國標 。總體而言 ,產業佈局較合理 、發展方向明確 、質量控制體系整體提升 ,我省奶業振興有望 。

 

3. 奶品加工及消費情況 。全省奶品生產加工有三種類型 ,一是奶粉生產 ,以進口或國產優質奶粉為原料 ,生產加工灌裝 、袋裝奶粉 ,年產值20億元以上 ,主要有澳優 、合生元等知名品牌企業 。二是液態奶生產 ,以生鮮乳為原料 ,生產低溫奶(巴氏奶和酸奶)和高溫滅菌乳 ,全省有液態奶生產企業8家 ,2017年總產值約10億元 。三是復原乳和乳飲料生產 ,以外購奶粉為原料 ,生產瓶裝廳裝常溫乳飲料 ,省內企業年產值約15億元 。

 

二 、問題和困難

 

       據調研分析 ,我省奶業發展滯後 ,存在資源條件 、生產管理 、龍頭帶動 、資本投入 、消費習慣 、扶持政策等多方原因 ,主要有 :

 

1. 原奶單產低 ,養殖成本高 。調查了解 ,2017年我省規模化奶牛場平均原料奶直接飼料成本2.42元/kg ,平均原料奶的綜合成本3.99元/kg ,比全國平均原料奶的綜合成本約高1元/kg;我省原料奶收購價格年平4.07元/kg ,利潤空間為0.08元/kg ,利潤率僅2%;我省規模牧場生產水平不足發達地區的70% ,經濟效益不佳 。原因 :一是優質粗飼料供應不足 。湖南屬高溫高濕氣候地帶 ,空氣濕度大 、雨水多 ,適合高產奶牛的優質牧草生長慢 、產量低 、比較效益差 ,易霉變 ,品質差 ,加工難 ,加之山區機械化收割困難 ,人工成本高 ,優質青乾草本地化供應嚴重不足 ,基本靠異地調入 。據統計 ,2017年全省規模奶牛場青乾草95.4%為苜蓿 、羊草 、燕麥草 ,外調佔97.5% ,其中33%為歐美進口;三種草料到場價格分別為每噸2766元 、1585元 、2342元 ,粗飼料綜合成本較東北 、西北牧草主產區高25.3% 。粗飼料本地化供應方面 ,主要為全株青貯玉米和禾本科青草 ,佔總粗飼料比不到5% ,且全株青貯玉米綜合成本達635元/噸 ,比國內奶業主產區高41% 。因優質粗飼料供應不足 、成本高 ,部分牧場減少用量或以營養價值低的稻草 、玉米秸稈替代 ,難以滿足高產奶牛營養需要 ,導致奶產量 、乳蛋白和乳脂率偏低 。二是奶牛生產性能不優 。奶牛育種周期長 ,經濟效益慢 ,牧場對育種工作重視不足 。奶牛良種化是一個長期化 、需要持續堅持的過程 。雖然國家已連續十年實施奶牛良種補貼 ,良補覆蓋率達到100% ,奶牛生產性能測定(DHI)也持續了十多年 ,但目前我省大多牧場奶牛系譜檔案資料不清 、繁殖資料不全 、DHI數據未能有效應用 、體型外貌鑑定工作基本未開展 ,難以實施有效的選種選配;加之對犢牛和後備牛培育不夠 、低產母牛淘汰率低等原因 ,致使奶牛群體改良效率低 、速度慢 ,生產性能不優 。三是熱應激嚴重 。奶牛耐寒怕熱 ,在氣溫24℃以上出現熱應激反應 ,30℃以上出現嚴重反應 。在我省 ,奶牛每年有5個月以上處在熱應激環境 ,嚴重影響生產 。現有奶牛養殖場主要採用簡單噴淋和通風的降溫方式 ,效果有限 ,據估計每年熱應激造成牛奶產量下降20%~35% 。四是飼養效率不高 。多數奶牛養殖場(小區) 缺乏專業技術人才 ,規範化 、科學化 、標準化意識較淡薄 ,配種 、接產 、擠奶等操作不規範 ,導致奶牛繁殖系統疾病和乳房炎等高發 。此外 ,飼料搭配不均衡 、營養供給不平衡 ,直接影響產奶量 ,影響奶牛繁殖率和犢牛成活率 。據統計 ,全省奶牛產犢間隔長達445天 ,個別場奶牛空懷率達20%~30% ,犢牛成活率不到92% ,影響養殖效益 。奶牛信息化管理 、科學分群管理 、日常保健程序 、奶牛臥床 、機械修蹄 、高品質全株玉米青貯等新技術 ,除在少數現代化大型養殖場採用外 ,其他養殖場(小區)推廣少 。五是糞污處理成本高 。近年 ,養殖污染成為影響產業發展的重要制約 。奶牛養殖業轉型升級步伐加快 ,集約化 、規模化發展迅速 ,一個千頭奶牛場日產糞便和污水分別為40噸 、60噸 。一些牧場環保措施不力 ,糞便不能有效利用 ,以致處理難 、成本高 、壓力大 。

 

2.龍頭企業帶動力不強 ,支撐能力較弱 。與全國奶業20強比 ,我省奶業龍頭企業還很弱小 。一是品牌不強 。品牌是奶業的核心競爭優勢 。目前我省奶業雖有一些區域品牌 ,但都屬新生力量或處於產業調整期 ,自有品牌挖掘不夠 ,產品結構不盡合理 ,產品差異性不大 ,宣傳力度不強 ,知名品牌為零 ,在市場競爭中缺乏優勢 ,且品牌管理 、營銷經驗不足 ,導致奶製品市場佔有率低 。二是產品創新不夠 。我省乳製品基礎領域研究在國內起步較早 ,但近十餘年來在產業變革中失去了先機 ,乳製品深加工的技術創新和人才培養不足 ,產品創新體系不健全 ,暢銷市場的新產品少 。三是資金瓶頸突出 。市場競爭日趨激烈 ,乳企盈利能力弱 ,普遍沒有形成資本積累 ,資金投入有限 ,奶業全產業鏈的標杆企業還未形成 ,在相當時期內 ,這將是制約我省乳業發展的重要因素 。四是奶源基地培植不足 。全省僅50%的奶企擁有自主奶源基地 ,很大程度依賴於外來奶源 。阻礙奶源基地發展的原因 ,其一是改擴建或新建資金投入大 ,回報周期長;其二是養殖環節效益低 ,融資渠道窄 ,投資積極性不高;其三是受制於用地指標 、報批周期較長等 ,項目落地難 。從而導致我省奶企大量從省外甚至境外調入生鮮乳和大包原料奶粉 ,降低了產品品質和競爭力 。

 

3.利益聯結機制不完善,養殖利潤偏低 。近年 ,受國際市場奶源價格衝擊和乳品加工對奶源要求不規範影響 ,加之液態奶生產企業效益普遍較差 ,造成原料奶收購價相對較低 ,且飼草價格上漲 ,奶牛養殖利潤更低 ,約60%的牧場處於不贏利甚至虧損狀態 。目前 ,我省原料奶收購尚未形成良好的價格協調機制和利益保障機制 ,部分奶牛養殖方沒有與乳企建立利益共同體 ,奶業“養加”環節地位不對等 ,奶牛場明顯處於弱勢 ,特別是在生鮮乳定價 、奶源供給以及投入品的選擇上 ,奶牛場缺乏話語權 ,乳企對生鮮乳限量 、降價 、拒收現象時有發生 ,養殖方利益難以保障 。從整個產業鏈分析 ,奶源供應環節的投入約佔整個奶業產業鏈的60% ,加工 、流通環節各佔25% 、15%;但從利潤分配看 ,三大環節的比率為1:3.5:5.5 ,利益分配嚴重失衡 ,致使養殖積極性受挫 ,養殖環節發育滯後 。

 

4. 奶業發展環境有待優化 。一是扶持政策乏力 。當前 ,民族奶業振興提升到了國家戰略高度 ,但與產業發達省區比 ,我省缺乏奶業綜合性推進措施 ,產業盈利和市場抗風險能力較弱 。一方面 ,奶牛養殖是不斷擴大規模 、增加畜位 、轉型升級的過程 ,投資大 、周期長 、見效慢 ,需持續性投資 。而我省只有少量中央扶持政策 ,沒有任何地方扶持政策 。奶業扶持項目小 、資金量少 ,尤其是政策實施的延續性不強 ,沒有真正實現市場調節和政府調控“兩隻手”的無縫對接互補 ,一些制約乳業發展的關鍵環節缺乏扶持政策 。如2017年國家在取消奶牛良種補貼 、標準化規模養殖場(小區)等項目後 ,我省無相應的過渡性措施 ,在奶牛養殖及配套服務等方面無扶持政策 。另一方面 ,風險保障機制不健全 ,一旦出現自然災害 、市場風險 、質量安全等問題 ,損失最重 、受傷最深的是奶農 。二是市場消費信心不足 。“三鹿奶粉”事件直接動搖了國人好不容易培養起來的飲奶習慣 ,動搖的是國人對國產品牌奶製品的信心 ,損毀的是民族奶業市場 ,給奶業造成了無法估量的損失 。事件的“後遺症”在消費者心中很難散去 ,加上進口奶的衝擊 ,直接對上游養殖造成致命打擊 。這種震盪是全盤性的 ,湖南同樣面臨重拾消費信心的嚴峻考驗 。但目前無論是政府層面抑或企業層面 ,都對奶製品消費宣傳引導不夠 ,消費者缺乏對奶業的全面客觀認識 ,消費觀一直未根本性改變 。據統計 ,湖南城鎮居民人均鮮奶消費量僅1.1kg ,年人均牛奶消費量22公斤(全國平均37公斤) ,不到亞洲平均水平的1/3 ,不及世界的1/5 。三是市場佔有率低 。據調查 ,我省本土品牌市場佔有量僅1/5左右 。目前本土企業雖然雄心壯志 ,也充分意識到奶業發展靠單打獨鬥成不了氣候 ,正逐步擰成一股繩 ,潛心研究策略保市場爭份額 ,在行業領域內邁開了一大步 ,但仍處於夾縫中求生存境地 ,市場發育仍不容樂觀 。

 

三 、前景和機遇

       湖南奶業面臨難得的歷史發展機遇 ,前景看好 。一是市場潛力巨大 。目前 ,我國奶業仍是新興產業 、朝陽產業 ,前景廣 ,每年新增人口約600萬 ,因人口新增每年乳製品消費增長4%~5%;居民收入年增長超過10% ,可拉動消費增長8%;目前國內人均奶類消費空間還很大 ,據國際權威調查機構分析 ,2013年中國成為全球最大的乳製品消費市場 ,到2020年乳製品消費市場預計增長1倍 。從奶製品市場消費看 ,湖南有近7000萬人口 ,其中城鎮人口超過3700萬 ,最新統計 ,城鎮人口牛奶年人均消費量達200元 ,牛奶年消費額80多億元 ,如果達到亞洲或者世界乳品消費平均水平 ,全省奶品消費額達300多億元 ,市場潛力巨大 。消費的持續剛性增長必然帶動奶業發展 。二是政策向好 。從政府層面而言 ,奶業發展越來越受重視 。習近平總書記等黨和國家領導人多次就振興民族奶業作出重要指示批示 ,今年5月23日 ,國務院常務會議專題研究振興民族奶業問題 ,將出台扶持產業發展的綱領性文件 ,對重塑消費信心 、振興民族奶業提出明確要求 。國家相關部委出台《全國奶業發展規劃(2016~2020年)》 ,為“十三五”時期奶業發展指明了方向和路徑 。各地按照中央決策部署 ,全面整頓奶業 ,狠抓質量監管 、技術進步 、生產發展 、消費引導和品牌建設 ,奶業振興已具備堅實基礎 。三是國際市場環境趨好 。從市場環境而言 ,國內國外兩個市場密切關聯 ,而當前國際奶業形勢出現了新變化 ,進口奶粉折合成原奶的價格已經高於國內牛奶的平均價格 ,接近甚至高於大牧場價格 。國內生鮮乳低價運行已三年有餘 ,周期性調整已經觸底 ,國內原奶價格出現企穩跡象 ,價格反轉上升是必然 ,奶價將走出低谷 。從奶業產業鏈各環節看 ,我省的奶業轉型升級和發展有基礎 ,巨大的需求潛力將轉化為奶業發展的巨大動力 ,整個大環境趨勢轉好 。四是消費升級帶來新機遇 。中國乳品消費結構將轉向低溫乳品(巴氏鮮奶 、低溫酸奶和奶酪等) ,市場需求快速增長 。數據顯示 ,2010~2015年我國巴氏奶市場規模年複合增長率保持在25% ,2015年巴氏奶市場規模達300億元 ,增速遠大於常溫純牛奶的增速 ,這是我省奶業發展的良好機遇 。低溫巴氏奶只能以生乳為原料 ,不能使用奶粉還原 ,也不可添加任何防腐抑菌物質 ,並需要冷鏈儲運系統 ,只有在當地擁有奶源基地的企業加工巴氏奶和發酵奶等低溫奶產品最為可靠 、質量安全更有保證 ,產品配送成本也最低 。湖南除了本省消費市場的逐步拓展 ,鄰省市場也將成為我省乳業的重要拉力 ,我省毗鄰廣東 、廣西 、江西 、湖北等乳製品消費重要市場 ,交通便利 ,與其省會城市均在4小時車程範圍內 ,處於低溫奶銷售和奶源運輸的最佳半徑範圍 ,區位優勢明顯 。低溫奶將成為湖南奶企發展的最大優勢和新增長點 。

 

四 、對策與建議

 

       湖南奶產業雖小 ,但特點明顯 、亮點突出 ,具備一定的資源 、市場和區位優勢 ,要瞄準本省和周邊地區大中城市 ,尤其是珠三角等沿海發達地區 ,突出重點消費人群 ,主攻和搶佔低溫乳品市場;宣傳先進乳文化 ,培養開發鄉村新生消費市場;堅持龍頭企業帶動 ,實施品牌戰略和綠色發展 ,突破生產技術瓶頸;完善扶持政策 ,強化質量安全監管和產業服務 ,同向發力 ,實現我省奶業復興大有希望 。如何提質增速 ,做大做強 ,應從以下方面發力 :

1.建設優質奶源基地 。一是鼓勵產業優勢區農村開展糧改飼 ,建設優質飼草飼料種植加工基地 ,篩選優良牧草品種 ,研製適合本地的牧草耕種收儲農機設備 ,實現優質青乾草本地化供應 ,解決優質草料供應難題 。二是發展適度規模標準化養殖基地 。綜合考慮飼草料供應能力和土地糞污消納承載力 ,發展種養結合的適度規模養殖 ,實施“牛下鄉 ,奶進城”戰略 ,在資源優勢區域建設奶源基地 ,並採用託管飼養模式建立後備牛養殖基地 。三是提升奶牛養殖現代化水平 ,全面實施散欄養殖 、性控精液 、TMR飼餵 、電子信息化管理 、全株青貯 、欄舍環境人工控制和防暑降溫等飼養新技術裝備 ,推進糞污無害化處理 ,加強奶牛疫病淨化和防治 。四是加強奶牛育種 ,加快畜群改良 ,實施“牛群遺傳改良計劃” ,開展牛群個體生產性能測定(DHI) ,選育組建高產奶牛育種核心群;根據個體遺傳評定和體型外貌鑑定結果 ,開展個體選配和群體選配;使用性控精液 ,提高核心母牛群母犢率 ,加快遺傳改良速度;培育耐熱性牛群 ,克服奶牛熱應激 。

 

2.發展龍頭企業 ,推動一二三產業深度融合 。一是支持做大做強龍頭乳品加工企業 。增強企業創新能力和內在實力 ,引導企業深度開發原料奶 ,打造原生態品牌 ,開發特色高端奶製品 。二是推進奶業三產融合 。優先支持乳企建設或聯合養殖企業建設自控牧場 ,提高自有奶源比例 ,增強企業對奶源的控制力 ,保證原料奶的供給與品質 。支持發展種草 、養牛 、加工 、銷售一體化發展的企業 ,鼓勵牧場開展牧業觀光旅遊 。三是推動奶牛養殖者與加工企業建立緊密型利益共同體 ,完善雙邊利益聯結機制 。推進生鮮乳價格協調機制建設 ,引入第三方乳品檢測機制 ,成立省級生鮮乳價格協調委員會 ,引導乳企與奶牛養殖場(小區)簽訂購銷合同 ,每季度發佈一次全省生鮮乳收購參考價格 ,乳企執行生鮮乳收購參考價格 ,根據生鮮乳質量和市場行情向下浮動不超過限額8% ,建立完善生鮮乳和乳品生產有計劃同步發展制度 。四是創新乳業運營模式 。完善“公司+規模牧場”新模式 ,乳品企業與現代化規模化奶牛場不可分割 ,並延伸至飼草種植業 。五是開發新產品 ,滿足多樣化需求 。加大科研和產品開發創新力度 ,針對高端化 、營養化 、功能化 、社群化 、時尚化的消費趨勢 ,加快產品結構調整和升級 ,開發適銷對路的產品 。

 

3. 加強宣傳引導 ,培育消費市場 。一是積極培育市場 。做好奶文化宣傳教育 ,充分展示奶業發展成就和乳品質量安全的良好狀況 ,展現奶業發展藍圖 。通過公益廣告 、乳品大使等形式 ,廣泛宣傳普及科學奶文化 ,做好奶製品銷售配套服務 ,引導擴大消費 ,挖掘消費潛力 ,提振消費信心 。二是大力推廣學生奶計劃 。“學生奶計劃”不僅直接幫助改善少年兒童營養狀況 ,促進體格和神經系統發育 ,而且對於普及奶文化 、養成良好飲食習慣有巨大積極意義 。湖南有在校中小學生約730萬 ,由於政策方面存在一些障礙 ,多數地區在執行學生營養改善計劃時未將學生奶供應納入實施範圍 ,多數學校根據省有關收費文件規定禁止學生奶進校區 ,僅43個“農村義務教育學生營養改善計劃”試點縣推廣學生奶計劃 ,全省在校學生飲奶人數僅佔總人數的15.7% ,學生奶需求和潛力巨大 。要出台相應的支持政策 ,增加財政補貼 ,擴大學生飲用奶計劃實施規模和地域範圍 ,培育國民牛奶消費習慣 ,促進全民身體素質改善 。三是強化乳品質量安全監管 。加大對飼料 、獸藥等投入品 ,以及鮮奶 、乳品質量安全監管 ,規範養殖行為 。建立收購原料奶的第三方檢測機制 。推進生鮮乳可追溯體系建設 ,通過互聯網 ,重點對生鮮乳擠奶車間 、收購站 、乳企收奶區 、運輸車輛等全程視頻監控 ,實現對生產 、收購 、運輸無盲區監管 ,做到“來源清 、去向明 、質量佳” 。

 

4. 強化政策措施 ,構建奶業發展長效機制 。一是建立完善奶業發展專項 。建立奶牛良種補貼 、後備母牛補貼 、重大疫病防治和撲殺補貼 、奶牛保險補貼 、奶業農機補貼等;支持奶業發展關鍵技術的研發 、引進 、集成與推廣;支持奶牛標準化養殖場(小區)建設 ,加大牛舍改造 、糞污治理方面投入 。二是建立健全奶牛政策性保險制度 ,加強對奶牛養殖場(小區)和乳製品加工企業的信貸支持 、貸款貼息 ,擴大信貸範圍和金額 ,降低貸款門檻 ,制定貸款擔保政策 。吸引工商資本 、社會資本 、省外和境外資本投資奶業 ,建立多元化投融資機制 。三是落實奶牛養殖農用地政策 ,將其納入鄉鎮土地利用規劃 ,在審批上放寬限制 ,降低收費標準 ,建立完善對規模養殖場(小區)和家庭牧場建設用地鼓勵機制 。四是協調稅務 、農業 、物價 、交運 、環保 、水務 、電力等部門 ,在相關領域對奶業發展予以政策傾斜 。

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